这道观虽然在棲霞山，却唤个“落霞”，只因道观坐落在后山险峻处，要来此一趟並不容易，得翻过三座山樑，一路上山林茂盛，崎嶇难达，再加上路途遥远，野兽出没，所以香火凋敝，鲜有人来。
骡子跟著老道常年奔波，吃不到豆粕麩皮的细料，只能每天啃食青草树叶，瘦的可怜。
老道士仙去后，小道士接了衣钵，落霞观愈发的破败，又是个懒散的性子，每天就是痴迷炼丹修行，直把自己修的枯瘦如柴，吃药吃的打摆子，更不要提打理牲口了，任它自生自灭。
骡子无奈只能沿著道观四周啃食青草，夜里饿了，就捡小道士炼出的废丹吃，反正扔的到处都是，黑乎乎，吃到嘴里苦巴巴的，倒也能解肚飢。
但不知怎地哪天吃错了药，这驴子竟然生出了灵智，讲出了人话。
这可倒好，驴子更饿，竟然看到飞禽走兽流口水，心中的欲望难以压抑，只好夜里偷偷出去猎些兔子老鼠吃，吃饱了也学著小道士那般趴在地上偷偷修炼。
住在道观里久了，有样学样，驴子倒也聪慧，不经意的三言两语落在耳中，也有醍醐灌顶之意，竟然修出了一身妖力，自己领悟出一些法术。
没成想，这驴子竟然自己领悟了阴阳之术，此阴阳非彼阴阳，而是阴间与阳界的通灵之术。一双夜眼可窥阴间二十四鬼，令其无所遁形，而那一张大嘴就是鬼魂的噩梦。
尤其是在这深山老林子里，半夜三更，经年不去的孤魂野鬼更是不知凡几。这倒便宜了驴子，驴子凭藉著一双夜眼，展开地行之术，四蹄翻飞间腾起冥火来，来去如风，就在这林子里追逐吞噬鬼物。
而那四只黑驴蹄子更是邪祟的克星，所过之处，即便不想再入轮迴的鬼仙见了也都想著去喝孟婆的汤了。
为此传出棲霞山夜有驴妖狂奔，驴鸣震天的流言来，使得本就香火不旺的落霞观更是无人敢去，反而前山棲霞寺的和尚们忙得不可开交，天天都有香客求著主持去降驴妖，除驴怪！
列为看官，要知道这黑驴本就不是凡物，乃是大大的有来歷，其得之天上黑龙化身，却又兼具阴阳之体，乃被视为“阴中阳之物！”
若修得真仙化形，兼有大法力，便可来回穿梭阴阳间，探灵询魂自不在话下。
驴子吞了不知多少鬼魂，身子也愈发的壮了起来，口腹之慾也是越发的旺盛。但久而久之，兔子已经不能满足，便开始抓些狐狸猴子，甚至豺狼虎豹，直到有一天看到了王二鬍子，一顿猛踢后，十几个土匪丧了命，独独留了王二鬍子一命，只是因为王二鬍子的脾气也很犟，跟驴似的。
吃了人肉后，这驴子竟然生出了欲望，前所未有的，难以压制，又不能压制，偷偷开始偷入民妇家中，往回掳掠女人。
这些凡家女子哪里经得起它的折腾，每每一次下来就死过去了，它自知罪孽深重，胆子又小，生怕天打雷劈，便藏在了树洞下，平日里是不敢出来的，只靠著刘二鬍子弄些愚夫绑些女子过活。
“你这罪孽太深了！”江小渔感慨道。
“谁说不是呢！有机会再到三清佛祖身前赎罪吧！”骡子无所谓道，可心中直打鼓。
一只瘸腿的驴子驮著一位俊美的少年，走在去应天府的路上，一路之上自然招来奇怪的目光，纷纷议论。
江小渔见这些人俱都衣衫襤褸，蓬头垢面，一个个面有饿色，老老少少、男男女女，互相帮衬著艰难赶路。
“全是些逃荒的！”那驴子漠然道。
越走越慢，到了第二天晌午才看见应天府城。越是近了应天府，越是人多，九成九都是逃难的人，乌泱泱挤满了应天府的城门外。
应天府城门紧闭，兵丁把守的甚严，苍蝇饿得都飞不过那高大的城墙，更別说人了。
一条五六丈宽的护城河將难民分割在外，也隔开了眾人进城的心思。
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